สายลับคิมกลับมาแล้ว

ผู้จัดการคิมเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆ เรื่องเดียวที่เขาหนักใจที่สุดก็คือการหาทางเชื่อมสายสัมพันธ์กับคิมมิน⁠จี ผู้เป็นลูกสาว แต่จู่⁠ๆ เธอกลับหายตัวไป

ด้วยความร้อนใจที่จะตามหาตัวมิน⁠จี ผู้จัดการคิมจึงต้องใช้ทักษะสมัยที่ตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่คิม ผู้ชำนาญด้านการ​ก⁠วาดล้างศัตรูอย่างโหดเหี้ยม

ในภารกิจตามหามินจี ผู้จัดการคิมกลับมาติดต่อกับพวกพ้องมนุษย์พ่อ (และอดีตสายลับ) อย่างซองฮันซูและพัคจินชอล

หลังทำเรื่องเสี่ยง ผู้จัดการคิมก็ตกเป็นเป้าของศัตรูทั้งเก่าและใหม่ และเมื่อเกิดอันตรายขึ้น ฮันซูกับจินชอลจึงต้องออกโรงมาช่วยกอบกู้สถานการณ์

ผู้จัดการคิมแลกหมัดกับสายลับฝ่ายศัตรูที่ตามไล่ล่า ก่อนจะรู้ว่าอีกฝ่ายคือเพื่อนเก่า ส่วนมินจีพยายามหาทางหลบหนีด้วยตัวเอง

มินจีตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่พิเศษจองซังอาปรากฏตัวขึ้น ส่วนสำนักงานภารกิจพิเศษแห่งชาติพยายามหาทางล่อให้ผู้จัดการคิมออกมา

ผู้จัดการคิมและมินจีได้กลับมาพบกันในที่สุด แต่ยังต้องเจออุปสรรครายทางขณะพยายามหลบหนีไปยังที่ปลอดภัย ต่อมาผู้จัดการคิมถูกบีบให้ต้องตัดสินใจเรื่องยากลำบาก

ผู้จัดการคิมถูกจับกุมตัวและโดนทรมาน จนกระทั่งสำนักงานภารกิจพิเศษแห่งชาติยื่นมือเข้าช่วยและมอบหมายภารกิจสุดท้ายให้ ส่วนจูกังชานวางแผนล้างแค้น

เมื่อภารกิจของผู้จัดการคิมล้มเหลว มนุษย์พ่อยอดสายลับทั้งสามจึงต้องร่วมมือกับซังอาเพื่อฝ่าวงล้อมออกไป แต่กังชานยังมีไพ่ตายอีกใบอยู่ในมือ

เมื่อถูกกังชานบีบให้จนมุม ผู้จัดการคิมจึงต้องตัดสินใจครั้งสำคัญร่วมกับฮันซูและจินชอล สุดท้ายแล้วเขาจะช่วยปกป้องมินจีให้ปลอดภัยได้หรือไม่