A Pior das Bruxas

Quando uma vassoura aterra na sua varanda, Mildred Hubble decide apanhar boleia para a Academia Cackle e começar a sua formação como bruxa.

As alunas do primeiro ano terão de escolher os seus familiares felinos, mas o medo de voar faz de Malhado, o gato de Mildred, um péssimo copiloto.

Quando uma aluna famosa chega com toda a pompa e circunstância e simpatiza com Mildred, Ethel usa a amizade entre ambas para deixar Maud com ciúmes.

Por engano, Mildred transforma Ethel numa porquinha. Esta contra-ataca, transformando Mildred num sapo. Maud e Enid terão de unir esforços para a encontrar.

A escola está ao rubro com a visita inesperada do Grande Mago. A Sra. Cackle escolhe Mildred para fazer uma demonstração aérea.

O plano de Mildred para arrasar num teste de História sai frustrado, quando um feitiço de sabedoria a transforma numa velha e a obriga a fingir ser professora.

Em pânico, Maud usa um pó de esquecimento na Noite dos Pais, para que ninguém se lembre dos seus erros, o que faz com que Mildred se esqueça da amizade entre elas.

Quando são enviados os convites para o clã do primeiro ano, Mildred fica indecisa se deve ou não participar, mas um pequeno problema fá-la mudar de ideias.

A competitiva Sra. Hardbroom joga no duro quando uma escola rival vem à Academia Cackle para competir num concurso de feitiços.

Quando uma névoa espessa obriga a escola a fechar, Mildred e Ethel escapam para procurarem um gato perdido. Quando regressam, descobrem que tudo está bem diferente.